12月的第一个周末，全国多地推出优化疫情防控措施，例如取消市内公共交通方面查验核酸检测的要求，恢复影院、商超等娱乐场所的营业等，临近年关，此举有望在一定程度上提振市场消费热情。
12月5日上午影视院线股集体上涨，中广天择盘中一度触及涨停，此外博纳营业、中国电影等股票也纷纷跟涨。12月热映和等待上映的电影内容较为丰富，首先是12月1日《航海王：红发歌姬》登录内地大荧幕，海贼王作为发行破亿的动漫作品，在世界范围内都有庞大的粉丝群体，预计可以收获不菲的票房。
另一部备受 传媒板块自今年1月以来呈震荡趋势，截至10月31日区间跌幅超过40%。数据显示年1月-11月国内电影票房约.76亿元，而去年同期数据为亿元；而年国庆档电影综合票房收入约14.96亿元，年-21年间数据分别为44.66亿元、39.76亿元和43.99亿元，差额较大。
广发中证传媒ETF在季报中表示传媒板块整体大幅调整主要是因为优质内容缺位，然后是疫情反复和宏观环境波动等多方面原因，第四季度影视院线有望从底部复苏。内容上除了《海贼王》和《阿凡达》，近期还有《三体》、《一人之下》等国产动漫剧集将在线上平台播出，以及改编自热门IP的《绑架游戏》和《流浪地球2》会在贺岁档和春节档陆续播出。
影视股预热从11月初开始，相关个股走入上涨行情，首先是有数据支撑的万达电影，根据公司三季报显示，第三季度实现净利润.6万元，扭亏为盈，当月涨幅32.15%；其次是上文提到引进两部外国电影的中国电影上涨24.77%，此外还有国庆档票房冠军《万里归途》的两位出品方华策影视和横店影视，分别上涨14.32%、16.47%。
从这些重仓影视传媒股票的基金来看，近一个月都得到超过10%的收益，国泰中证影视主题ETF三季报中表示，影视行业在高压监管下资源逐步向头部企业集中，消费回暖后有利于整个行业的盈利修复，目前影视ETF指数估值处于合理期间，从优化疫情防控上来看，政策端已经逐渐明朗。
总结看来，短期内优化疫情防控政策给影视行业需求端带来利好，而近期供给端的丰富优质内容也为电影行业带来巨大发展潜力，后续将迎来圣诞、贺岁、春节档等几个重要消费时间段，将会有一定的成长潜力，不过还要看初步开放后的疫情动向，可以通过影视主题基金在目前低位进行投资。
本文源自：巨灵财经
作者：巨灵团队
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