8月10日,中国剧集制作公司柠萌影视(.HK)正式在港交所挂牌上市,联席保荐人为摩根士丹利、中金公司。柠萌影视上市首日跌2.7%,股价收于17港元,最新总市值97.32亿港元。
(柠檬影视行情走势;来源:捷利交易宝PC端)
根据招股信息,柠萌影视招股日期为7月29日-8月3日,招股询价27.75-33.3港元,每手股;发行比例仅为4.2%;发行后总市值亿港元。
配售结果显示,柠萌影视最终招股定价27.75港元,公开配售申购人数为人,一手中签率%,公开认购未足额,仅0.81倍,认购1手稳中1手。国际配售认购倍数1.38倍。根据配售结果的招股定价,柠萌影视招股后的基石投资者占比为46.7%。
(柠萌影视基石投资者;来源:AiPO数据网)
柠萌影视自年成立以来共发行17部剧集,曾经打造过《小别离》、《小欢喜》、《小舍得》、《小敏家》、《三十而已》及《二十不惑》等优质爆款内容。
根据弗若斯特沙利文的资料,按年的收入计,公司在所有中国剧集公司中排名第四。年于中国高度分散的剧集行业中,公司约占有总市场份额的2.5%。公司拥有深厚的版权IP储备,专注创作精品剧集。
根据招股书,年,柠萌影视营业收入为人民币12.49亿元,净利润0.61亿元,收入和净利润已经连续两年下滑。公司年第一季度亏损万元,较同期亏损净额大幅缩减。《小欢喜》《三十而已》《小舍得》和《小敏家》四部剧的收入贡献最大。
(来源:AiPO数据网)
根据招股书,公司募资所得资金约60%主要用于拓展IP库、版权剧的制作及发行等。具体将用于以下几个方面:
约10%将分配至进一步扩展IP库,包括购买高潜力IP、招募有才华的作家及增强版权IP概念策划能力;
约50%将分配至公司的版权剧的制作、发行及推广以制作更多优质高收视率剧集等;
约15%将分配至开拓新兴商机,包括但不限于短视频中剧集角色账号的开发及商业化等;
约15%将分配至寻求战略投资及收购机会,以实施以IP为中心的长期增长战略等;
约10%将用作一般企业用途。
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